CMA CGM signe un accord ferme pour la cession de 90% du capital du terminal Global Gateway South à Los Angeles (Etats-Unis) pour un montant en numéraire de 817 M$

• Cession de 90% du terminal Global Gateway South à EQT Infrastructure
• Clôture du plan de désendettement communiqué en décembre 2015 lors de l’annonce de l’acquisition de NOL

Le 30 juin 2017, CMA CGM (le « Groupe »), a signé un accord avec EQT Infrastructure III (“EQT Infrastructure”) et son partenaire P5 Infrastructure (“P5”) aux termes duquel EQT Infrastructure fera l’acquisition d’une participation de 90% dans le terminal Global Gateway South (« GGS ») à Los Angeles (Etats-Unis) pour une valeur d’entreprise de 875 millions de dollars. Après l’issue de cette transaction, CMA CGM restera actionnaire minoritaire à hauteur de 10% du terminal GGS acquis l’an dernier dans le cadre du rachat de Neptune Orient Lines (NOL).

Farid T Salem, Directeur général délégué de CMA CGM

"Nous sommes heureux de nous associer avec EQT Infrastructure. Ensemble, nous allons accompagner GGS pour en faire un terminal d’envergure mondiale. Ce terminal continuera à jouer un rôle important au sein de notre réseau logistique, qui est l’un des meilleurs du secteur. Tout au long du processus de vente, EQT Infrastructure et P5 ont mis l’accent mis sur la croissance, et promu une approche actionnariale responsable et engagée qui bénéficieront à notre futur partenariat."

CMA CGM recevra un montant en numéraire de 817 M$ payable à la clôture de l’opération. Les termes de la transaction prévoient également que CMA CGM recevra un paiement additionnel en numéraire dont le montant et le séquencement dépendront des performances opérationnelles et financières futures de GGS.

CMA CGM et ses filiales ont conclu un accord de partenariat industriel long terme avec EQT Infrastructure et P5 portant sur l’utilisation du terminal, qui permet au Groupe de rester un utilisateur majeur du terminal à des conditions préférentielles. GGS est un actif clé pour CMA CGM qui lui permet d’offrir une grande qualité de service à ses clients aux Etats Unis.

La cession de GGS permet à CMA CGM de finaliser le plan de désendettement annoncé en décembre 2015 lors de l’annonce de l’acquisition de NOL. L’opération s’inscrit dans la stratégie de CMA CGM consistant à renforcer son activité de transport maritime en sécurisant ses opérations grâce à des participations non exclusives dans les principaux terminaux.

La finalisation de l’opération est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence et réglementaires, parmi lesquelles l’accord du Comité sur les investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS). Elle devrait intervenir d’ici la fin de l’année 2017.

BNP Paribas et HSBC ont agi en tant que conseils financiers et Willkie Farr & Gallagher a agi en tant que conseil juridique de CMA CGM.